Amadeus IT Holding, S.A., działając za pośrednictwem firmy zależnej Amadeus IT Group S.A. w porozumieniu z Radą Dyrektorów, zawarł porozumienie z funduszami inwestycyjnymi AXA Private Equity i Permira o sprzedaży 100% kapitału firmy zależnej OPODO LIMITED („Opodo").

Wartość rynkową firmy ustalono na ok. 450 milionów euro, co odpowiada wskaźnikowi EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w roku 2010, pomnożonemu przez 11,7.

Umowa przewiduje, że warunkiem transakcji będzie 10-letnia umowa handlowa między firmą Amadeus jako dostawcą usług dystrybucyjnych (GDS), a firmami Opodo, eDreams i GoVoyages. Dwa ostatnie podmioty to internetowe biura podróży kontrolowane odpowiednio przez fundusze Permira i AXA Private Equity.

Według szacunków, w momencie zamknięcia transakcji i po wejściu w życie umów handlowych suma netto, którą otrzyma Amadeus (z uwzględnieniem kosztów operacji, rezerw gotówkowych i kapitału obrotowego Opodo) będzie wynosić około 500 mln euro.

Umowa podlega akceptacji urzędu antymonopolowego.

Doradztwo finansowe przy realizacji tej transakcji pełnił JP Morgan.

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. W 2009 roku system Amadeus przetworzył ponad 670 milionów transakcji.

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny - centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 72 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC". W 2009 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,461 mln euro oraz EBITDA w wysokości 894 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 10 100 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl

Więcej informacji na temat działań firmy Amadeus w zakresie finansów i inwestycji można znaleźć na stronie www.investors.amadeus.com  

Kontakt dla mediów

Joanna Parasiewicz

Senior Account Manager

Dział Nowych Technologii

Sigma International (Poland) LTD

tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 140

e-mail: joanna.parasiewicz@sigma.com.pl 

www.sigma.com.pl

Elżbieta Więckiewicz

Account Manager

Dział Nowych Technologii

Sigma International (Poland) LTD

tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 108

e-mail: elzbieta.wieckiewicz@sigma.com.pl    

www.sigma.com.pl